中國(guó)制造業的發(fā)展既面(miàn)臨著(zhe)日趨複雜多變的外部環境帶來的挑戰，同時(shí)在産業基礎、創新能(néng)力、人力資源、市場規模等方面(miàn)的優勢也給中國(guó)制造業向(xiàng)高質量發(fā)展邁進(jìn)、向(xiàng)全球價值鏈高端攀升、增強在全球産業中的話語權奠定了基礎，新工業革命爲中國(guó)制造業在戰略性新興産業、未來産業領域的并跑、領跑提供了曆史機遇。

2005年以來，全球制造業增加值和出口格局呈現中等收入國(guó)家、東亞和太平洋國(guó)家快速崛起(qǐ)的特征，但2015年以來的變化趨緩。由于中等收入國(guó)家國(guó)内供給能(néng)力的增強、市場的擴大，以及“逆全球化”等因素的影響，全球價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

進(jìn)入新世紀以來，全球制造業最顯著的變化是新興市場國(guó)家的崛起(qǐ)和發(fā)達國(guó)家的相對(duì)衰落。2005年，不同收入水平國(guó)家制造業增加值占世界的比重分别爲：高收入國(guó)家占74.5%，中等收入國(guó)家占25.3%，其中中等偏上收入國(guó)家占20.8%，中等偏下收入國(guó)家占4.4%，低收入國(guó)家的工業化水平極低，制造業增加值僅占全球的0.2%。

此後(hòu)的十餘年間，高收入國(guó)家制造業增加值占世界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國(guó)家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國(guó)家的變化爲大，提升了近20個百分點。低收入國(guó)家、最不發(fā)達國(guó)家制造業增加值比重分别提高0.2個百分點和0.8個百分點。但2015年之後(hòu)，無論是發(fā)達國(guó)家比重的下降還(hái)是中等收入國(guó)家比重的提高都(dōu)大幅度放緩。

從制造業的地域分布來看，呈現出由北美、歐盟、東亞和太平洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優的變化趨勢。2005年，北美、歐盟、東亞和太平洋制造業增加值占世界比重分别爲23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋地區，高收入國(guó)家以外的國(guó)家提高明顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個百分點。

制造業在不同收入水平和不同區域的分布狀況變化反映了各國(guó)制造業競争優勢的變化，而這(zhè)一點又在各區域和國(guó)家的全球出口份額上表現出來。從不同收入分組國(guó)家來看，2005—2018年間，高收入國(guó)家制成(chéng)品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等收入國(guó)家制成(chéng)品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國(guó)家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國(guó)家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國(guó)家制成(chéng)品出口比重基本保持了穩定。從不同地區國(guó)家分組來看，2018年世界制成(chéng)品出口國(guó)主要集中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區，分别占全球制成(chéng)品出口額的42.00%和39.74%，其次爲北美占8.95%、拉美和加勒比分别占8.95%和4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年東亞和太平洋地區制成(chéng)品出口份額相比2005年提高7.37個百分點，但與2015年相比變化不大。歐洲和中亞地區2018年制成(chéng)品出口份額比2005年下降4.96個百分點，但相比2015年提高1個百分點；北美地區2018年的份額比2005年下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分點；南亞地區2018年份額比2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有下降。

從不同類型産品出口的地區分布變化來看，東亞和太平洋地區、歐洲和中亞是制成(chéng)品（包括資本品、消費品和中間品）最主要的出口地區，其次爲北美。而原材料出口的地區分布相對(duì)比較平均，最高的歐洲和中亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和加勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東亞和太平洋地區的資本品、消費品、中間品和原材料出口占世界比重均有所下降，而歐洲和中亞地區上述四類産品占世界比重均有明顯提高。拉美和加勒比地區、北美地區、撒哈拉以南非洲地區原材料出口占比分别提高1.31個百分點、2個百分點和2.7個百分點。

全球價值鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是發(fā)展中國(guó)家特别是中國(guó)國(guó)内創新能(néng)力提高，國(guó)内配套能(néng)力增強，許多中間投入品實現了國(guó)内生産而無需到國(guó)際市場上進(jìn)行采購。根據WITS數據庫的數據，從2005年到2018年，中國(guó)出口商品中資本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進(jìn)口商品中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間産品比重從24.73%下降到20.32%，表現出中國(guó)資本品與中間産品自給能(néng)力的增強。

二是随著(zhe)經(jīng)濟增長(cháng)和收入水平的提高，發(fā)展中國(guó)家本土市場規模持續擴大，更多本國(guó)制造的商品就(jiù)地銷售而不是出口到國(guó)外。麥肯錫全球研究院的數據顯示，由于本國(guó)消費者的購買增加，印度出口服裝占最終産量的比例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機器人、人工智能(néng)，以及工業互聯網、智能(néng)制造等技術的不斷成(chéng)熟，“機器換人”更加普遍，産業的資本密集度、知識密集度不斷提高，原本容易實現全球勞動力成(chéng)本套利的産業鏈布局在一國(guó)内部也變得有利可圖。美國(guó)等國(guó)家在國(guó)際金融危機之後(hòu)推動的制造業回流也對(duì)全球價值鏈縮短産生一定影響。此外，生産靠近市場帶來的供應鏈響應速度的提高，美國(guó)發(fā)起(qǐ)的一系列貿易摩擦，購買本國(guó)貨的“溢價”，價值鏈本地化對(duì)供應鏈韌性的改善等因素也在全球價值鏈縮短中發(fā)揮了作用。

近年來，中國(guó)在全球價值鏈中的分工地位明顯提高。中國(guó)制造業的全球價值鏈前向(xiàng)參與度與後(hòu)向(xiàng)參與度在2010年之後(hòu)均呈下降趨勢，低技術和中高技術制造業呈現從下遊向(xiàng)上遊轉變的趨勢。但總體上，中國(guó)對(duì)高技術産品進(jìn)口的依賴程度仍然較高。

用半導體及相關産業、航空航天産業、光學(xué)影像和醫療器械産業、機械設備及其零部件、機動車零部件和發(fā)動機等典型産品代表創新密集行業，2018年中國(guó)創新密集型行業進(jìn)口和出口比例分别爲26.0%和15.9%，其中進(jìn)口供給率最高的美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)創新密集型行業對(duì)中國(guó)的影響比例分别爲92.3%、45.8%、47.2%。

産業在大空間尺度的分布是無數企業生産區位布局決策的集中體現，而企業選擇將(jiāng)生産經(jīng)營部門或價值鏈環節布局在哪個區位是出于利潤最大化的考量。企業的經(jīng)營過(guò)程就(jiù)是組織各種(zhǒng)生産要素進(jìn)行生産，并將(jiāng)産品在市場中進(jìn)行銷售，從而獲得收入和利潤。這(zhè)個過(guò)程中涉及到要素價格、要素組合的效率，以及與生産組織、銷售過(guò)程相關的運輸成(chéng)本、交易成(chéng)本。不同的産業所需的要素投入及其組合不同、市場不同、運輸成(chéng)本不同，因此追求利潤最大化的企業會(huì)選擇在不同的區位進(jìn)行布局。也就(jiù)是說(shuō)，生産的空間格局取決于産業的内在特征與運行規律，同時(shí)也會(huì)受到技術變革、國(guó)際政治經(jīng)濟關系、外部沖擊、國(guó)内政策等多種(zhǒng)因素的影響。

資源禀賦條件并不是一成(chéng)不變的，特别是高級生産要素會(huì)随著(zhe)經(jīng)濟發(fā)展和資源的投入而發(fā)生改變。例如，随著(zhe)發(fā)展水平的提高，收入水平必然随之上漲，原本具有勞動力成(chéng)本優勢的發(fā)展中國(guó)家的低成(chéng)本優勢會(huì)逐步削弱，導緻相應的勞動密集型産業向(xiàng)其他國(guó)家和地區轉移。如果該國(guó)家或地區又積累形成(chéng)新的優勢要素（如熟練工人、工程師），則會(huì)加強對(duì)其他産業的吸引力，形成(chéng)國(guó)内産業的更替。因此，制造業的産業格局會(huì)随著(zhe)地區間資源禀賦的變化而改變。

國(guó)際政治經(jīng)濟關系對(duì)産業空間格局的影響是通過(guò)改變生産要素和最終産品的流動性發(fā)揮作用的。各種(zhǒng)生産要素的流動性存在顯著差異，土地以及附著(zhe)其上的自然資源、區位條件完全無法流動，人力資本的流動受到各國(guó)邊境管理和國(guó)内就(jiù)業規定的限制。相比之下，最終産品、資本、技術的流動性較高。

要素和産品的流動性越高，各個産業和産業的各環節就(jiù)會(huì)越按照其要素投入特征與各國(guó)（地區）資源禀賦的匹配性，以及目标市場、運輸成(chéng)本等經(jīng)濟因素的綜合考慮來布局生産能(néng)力；反之，當要素和産品的流動受到阻滞時(shí)，經(jīng)濟因素在産業區選擇中的作用下降，如何使生産活動能(néng)夠進(jìn)行，以及市場能(néng)夠獲得需要的産品成(chéng)爲最需要解決的問題。生産要素的流動性受到各國(guó)政府不同程度的管制，以及國(guó)際經(jīng)貿規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國(guó)際政治經(jīng)濟關系發(fā)展的主要方向(xiàng)。在全球經(jīng)濟自由化的推動下，資本、技術和産品的流動性提高，跨國(guó)公司得以在全球範圍内尋找最優生産區位，形成(chéng)了20世紀80年代末以來的全球價值鏈分工或産品内分工的格局。

但事(shì)實上，雖然全球化是曆史大勢，但阻礙全球化的因素一直存在，且在一些時(shí)間段有所加強，經(jīng)濟全球化不時(shí)出現逆流。例如，戰後(hòu)的“巴統協定”“瓦森納協定”一直對(duì)一些國(guó)家的高科技産品進(jìn)口進(jìn)行限制；世界各國(guó)也都(dōu)在利用各種(zhǒng)貿易和非貿易壁壘加強對(duì)本國(guó)産業的保護；因政治、軍事(shì)、法律等原因對(duì)産品出口實施限制或對(duì)某國(guó)實施禁運也時(shí)有發(fā)生。各主權國(guó)家采取的對(duì)研發(fā)、産業發(fā)展進(jìn)行補貼等産業政策，也會(huì)在一定程度上使要素價格、供給、需求發(fā)生改變，從而影響企業生産的區位選擇和全球産業的空間格局。

技術變革從多個方面(miàn)影響全球産業格局。一是影響産業結構。一些新技術的商業化會(huì)形成(chéng)新産品、新模式、新業态，對(duì)原有的産品或服務形成(chéng)替代，從而形成(chéng)新産業。颠覆性的變革不僅會(huì)在具有傳統産業優勢的地區産生，甚至原有的優勢還(hái)會(huì)形成(chéng)對(duì)新技術發(fā)展的阻礙，優勢企業本身也存在著(zhe)阻礙創新的戰略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國(guó)成(chéng)爲移動支付最普及的國(guó)家。

二是影響資源禀賦。技術的發(fā)展會(huì)使資源的重要性發(fā)生改變，一些以前重要資源的作用下降，一些曾經(jīng)沒(méi)有價值的資源成(chéng)爲重要的生産要素。因此，造成(chéng)一些原有資源優勢地區的産業衰落，新要素豐富的地區的該要素密集型産業獲得快速發(fā)展。工業革命以來，能(néng)源經(jīng)曆了從煤炭到石油、天然氣，經(jīng)過(guò)核能(néng)，再到以太陽能(néng)、風能(néng)爲代表的可再生能(néng)源轉型的過(guò)程。知識、技術、管理乃至數據也逐步進(jìn)入曾經(jīng)由資本、勞動、土地等天然要素構成(chéng)的生産函數。

三是影響交易成(chéng)本和運輸成(chéng)本。交易成(chéng)本和運輸成(chéng)本是影響企業向(xiàng)用戶交付産品最終成(chéng)本的重要因素，信息技術和運輸技術的發(fā)展總體上使交易成(chéng)本和運輸成(chéng)本呈現持續下降的趨勢，生産接近用戶的重要性逐步降低。20世紀80年代開(kāi)始的大規模離岸外包以及産品内分工的重要推動力，即信息技術和運輸技術發(fā)展帶來的成(chéng)本下降，使得生産環節在全球分布，并最終在一個地方組裝成(chéng)最終産品，在經(jīng)濟上更加有利可圖。移動互聯網、物聯網、區塊鏈等技術仍在繼續推動交易成(chéng)本的快速降低。

自然災害、戰争、瘟疫等外部沖擊具有突發(fā)性、不可預測性，這(zhè)些因素會(huì)劇烈地改變短期供給和需求，使全球供應鏈遭到破壞，進(jìn)而對(duì)生産要素的組織調配、生産的區位選擇等方面(miàn)産生影響。

例如，發(fā)生于20世紀70年代的兩(liǎng)次石油危機中，中東主要産油國(guó)大規模削減産量、減少供應，造成(chéng)發(fā)達國(guó)家石油供應短缺、價格暴漲。此後(hòu)，西方發(fā)達國(guó)家一方面(miàn)建立石油戰略儲備應對(duì)石油供應中斷風險，另一方面(miàn)開(kāi)始推動能(néng)源節約技術，發(fā)展可替代能(néng)源産業。又如，日本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應國(guó)，2011年3月日本福島地震和海嘯造成(chéng)日本國(guó)内企業的大面(miàn)積停産，一些關鍵汽車和電子零部件嚴重供應不足，影響到全球許多汽車整車廠的生産，也推動一些跨國(guó)公司考慮供應鏈供應來源的多元化。

在生産全球化水平低、各國(guó)之間主要開(kāi)展産業間分工的時(shí)期，由于外部沖擊大多是局部發(fā)生，因此它對(duì)生産活動的影響也多是區域性的。但是在生産高度全球分工的階段，世界各國(guó)的産業鏈、供應鏈環環相扣，相互之間高度依賴，特别是汽車、電子等産業的産品複雜度高、産業鏈長(cháng)、國(guó)際化水平高。高度細化的全球産業分工在顯著提高生産的總體效率的同時(shí)，也使産業鏈、供應鏈變得更加脆弱，一旦由于外部沖擊造成(chéng)某個國(guó)家的生産受到沖擊，全球整個産業都(dōu)可能(néng)受到影響。